八大判断把脉国内外油气市场～国家级智库中石油经研院发布最新年度报告
1月15日 中国石油集团经济技术研究院
1月13日下午，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京发布《2019年国内外油气行业发展报告》，创作团队分别就国内外油气行业发展、不确定性加剧的国际石油市场、开放竞争的中国石油市场、国内外天然气市场回顾与展望、复杂环境下的海外油气投资和风险、油气全产业链开放进入新时期以及变局下的石油公司战略选择等方面分享了报告的核心观点。
2020年1月13日下午，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京举办《2019年国内外油气行业发展报告》发布会。报告显示，2019年我国三大石油公司全力保障国家能源安全，加大国内勘探开发力度，勘探开发形势好转。原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1738亿立方米，增幅约9.8%。
世界石油市场供应和需求艰难平衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、地缘政治风险加大，对国际油价走势构成重要影响。报告预计，2020年，全球经济走势仍将疲软，国际油价将维持震荡走势，布伦特原油均价范围在60-65美元/桶区间。对于不稳定的全球宏观经济和政治局势，特别是美国与主要经济体的贸易争端、中东地缘政治形势的较大不确定性，国际油价年均水平降至50美元/桶以下或向上突破75美元/桶的情况也可能出现。
中国石油集团经济技术研究院院长李建青在致辞中说，当前世界正经历百年未有之大变局，大国博弈加剧、保护主义持续蔓延，霸权主义盛行，国际政治经济形势更趋复杂。世界油气行业发展风险加大，不确定性因素增多，但机遇与挑战并存，油气行业仍将在风浪中前行。我国油气行业认真贯彻落实“四个革命、一个合作”的能源安全新战略，大力提升国内油气勘探开发力度，加强天然气产供储销体系建设，持续深化改革、扩大开放。2020年油气行业仍将保持战略定力，加强供给侧结构性调整和安全保供能力建设，加快市场化进程，继续走高质量发展道路。
《国内外油气行业发展报告》自2008年首次出版以来，已连续发布12年，成为油气行业每年最早呈现的年度分析报告。本次发布会上，《行业发展报告》主编、中国石油集团经济技术研究院副院长刘朝全和姜学峰携主创团队，分别就国内外油气行业发展、不确定性加剧的国际石油市场、开放竞争的中国石油市场、国内外天然气市场回顾与展望、复杂环境下的海外油气投资和风险、油气全产业链开放进入新时期以及变局下的石油公司战略选择等方面介绍了报告的核心观点，并就当前热点话题回答了现场提问。本次发布会吸引了来自国家有关部委、行业协会、中外能源公司和科研机构以及金融投资机构的300多人参加。
《2019年国内外油气行业发展报告》核心判断：
1.对全球油气市场施加影响已成为美国推行“美国优先”战略的重要抓手。美国借助能源独立，对全球石油市场的掌控力和影响力加强，成为国际石油市场又一只“看得见的手”。欧佩克石油市场份额不断被美国挤压，内部凝聚力和整体影响力下降，卡塔尔和厄瓜多尔先后退出。美国、俄罗斯分别支持下的沙特和伊朗两大阵营博弈加剧，中东地区争端更加激烈。综合考虑，尽管地缘政治因素可能导致短期和局部的供应紧张并诱发价格波动，但供需基本面不支持国际油价明显走高，预计2020年布伦特油价平均价格在60-65美元/桶。
2.全球天然气供需继续宽松。2019年，全球天然气贸易增长9.1%，与上年基本持平， LNG贸易增速12.2%，接近管道气贸易增速的2倍。欧亚市场联动性凸显，欧洲NBP价格和亚洲LNG现货均价都出现40%左右的深度下跌。预计2020年，全球天然气供需继续宽松，价格仍将保持低位运行，供需两侧、传统与新兴国家的博弈将持续加剧。相对管道气贸易，LNG贸易正在形成强势。中国作为全球天然气最大进口国，应当适时处理好进口管道气与LNG关系，把握进口时机与结构，降低天然气进口成本。
3.国内石油产量止跌回升，油气对外依存度快速提升势头得到遏制。国内勘探开发形势好转，2019年原油产量扭转连续几年下降势头，达到1.91亿吨，增幅1.1%；天然气产量估算达到1738亿立方米，增幅约9.8%。国内油气对外依存度虽仍上升，但快速提升的势头得到遏制。未来随着加大国内油气勘探开发力度七年行动计划的实施，产量还将继续回升，预计2020年国内油气产量有望分别达到1.94亿吨和1900亿立方米。加之国家发展清洁煤、多能代油、提高终端用能电力比例等政策实施，油气对外依存度将呈平稳低速增长态势。
4.中国成品油消费进入中低速增长阶段，成品油出口压力持续加大。2019年是我国原油和石油对外依存度双破70%，国内汽柴煤三大成品油消费增速因多种原因均有所放缓，成品油出口压力加大，全年净出口总量首破5000万吨，“猛增”34%。2020年预计国内成品油需求增速继续放缓，炼油能力增势不减，供应将继续过剩，成品油净出口可能将一举突破6000万吨，超过韩国成为亚太地区最大的成品油出口国。
5.国内天然气产供储销体系建设取得新进展。2019年，我国天然气生产增速9.6%，超过进口增速，对外依存度与上年基本持平。我国天然气基础设施互联互通重点工程、LNG接收站接收能力、储气库调峰能力建设均取得明显进展。天然气市场化改革稳步推进，国内天然气安全保供能力明显提升。2020年及之后，随着我国天然气市场规模的扩大、市场化程度的不断提升，天然气产供储销体系建设仍需继续不断完善，进一步提高资源配置效率和供应保障能力。
6.炼能过剩趋重并有向炼化一体化下游低端扩展之势。随着民企的崛起和外资的进入，国内炼油和乙烯能力重又进入新一轮较快增长通道。2019年，炼油总能力升至8.6亿吨/年，乙烯总能力首破3000万吨/年，炼化能力过剩愈演愈烈。按目前在建、已批准建设和规划的项目测算，我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，乙烯能力将破5000万吨/年，双超美国而居世界第一位。值得注意的是，由于炼油行业加快炼化一体化，叠加乙烯能力的快速增长，炼油能力过剩有进一步向炼化行业下游扩展、造成低端大宗石化品产能过剩的可能。
7.国际油气合作取得战略性突破。2019年，我国在贯彻习近平总书记推进能源革命全方位加强国际合作的思路，建立全面开放条件下油气安全体系迈出重要一步。中俄东线天然气管道历时五年建成通气，来自俄罗斯的天然气将与中国东北、京津冀和长江三角洲主消费市场对接；中国石化、广汇能源、新奥能源等企业新签多项LNG长期供应合同。我国东部天然气主消费市场已经形成多气源竞争格局。同时，外资加快了全面进入中国油气上下游的步伐，海上、炼化、销售等一批独资合资项目正在开建或计划中。
8.油气行业市场化改革进程明显加快。2019年，政府部门围绕落实《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》出台多项政策，推进油气行业全面开放。同时全面推进矿业权竞争出让；改革油气管网运营机制，管住中间放开两头，深化油气价格形成机制改革，加强市场监管。油气行业体制机制改革已经打破原有行业壁垒，新政的实施将进一步推动市场化进程。